Ihr ganzheitlicher Finanz­koordinator für alle Finanzthemen.

Damit einer den Überblick behält.

Wir geben das Beste für ihre zukunft.

Vorsorge, Vermögensaufbau und -verwaltung, eigene vier Wände – all das sind Themen, die Menschen persönlich bewegen und die wir uns zur Aufgabe gemacht haben. Unabhängig, begleitend und ganzheitlich bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche. Darüber hinaus entwickeln wir Branchenkonzepte für Unternehmen rund um betriebliche Risiken, Rechtssicherheit und Steuervorteile. Gemeinsam mit unserem starken Netzwerk an Fach­experten aus unterschiedlichen Bereichen garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit.

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Unternehmens-
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Mittelstands- oder Kleinunternehmen, etabliert oder in Neugründung – wir haben uns konzentriert auf die optimale und umfassende Unterstützung von Unternehmen und erarbeiten individuelle Branchen­konzepte mit Vorteilsgarantie.

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Familie oder Single, angestellt, selbstständig oder Beamter – wir verstehen uns als Koordinator für alle Finanzthemen und erarbeiten maßgeschneiderte intelligente Wirtschafts­konzepte für den Privathaushalt.

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Sicherheits- oder wachstums­orientiert, kurz- oder langfristig – wir erarbeiten Ihnen ein individuell auf Ihre Ziele zugeschnittenes Vermögens­konzept.

SUMARIS Beratung Kontakt

Immobilien-
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Mieter oder Eigentümer, Eigennutzer oder Anleger, beim Thema Immobilien besteht viel Beratungs­bedarf. Wir haben uns auf dieses Thema spezialisiert und bieten in der Unternehmensgruppe zu allen individuelle Konzepte.

Finwiko über uns

Über uns

Seit rund 20 Jahren sind wir erfolgreich in der unabhängigen Finanzberatung tätig. In dieser Zeit konnten wir uns als Dienstleister für ganzheitliche Beratung etablieren.