Privatkundenkonzepte.

Persönlich. Individuell. Zukunftsorientiert.

Für private Haushalte ist ein individuelles und ganzheitliches Finanzkonzept eine elementare Grundlage für eine sorgenfreie Zukunft. Als Koordinator für alle Finanzthemen optimieren wir für jede Zielgruppe anhand von intelligenten Wirtschaftskonzepten die persönliche Situation und zeigen, die individuellen Mehrwerte auf.

Zu unseren Privatkundenkonzepten gehören unter anderem folgende Bausteine:

Vermögenskonzepte

Strategische Planung mit allen Möglichkeiten des Kapitalmarktes. Unter Berücksichtigung des persönlichen Anlegertyps sowie der individuellen Zielvorstellungen erstellen wir unabhängige Anlagekonzepte.

Ruhestandsplanung

Mit modernen Beratungsprogrammen ermitteln wir alle bereits bestehenden Ansprüche sowie die daraus resultierenden Versorgungslücken im Altersruhestand. Anhand eines persönlichen Gutachtens schaffen wir schon heute Klarheit über die finanzielle Situation des verdienten Ruhestands..

Finanzschutzkonzept

Ob der Schutz Ihres Vermögens oder die finanzielle Absicherung Ihrer Gesundheit. Wir analysieren Ihre persönlichen Risiken und zeigen Ihnen alle Möglichkeiten der optimalen Absicherung auf.

Immobilienkonzepte

Ob Eigenheim oder Anlage, in der Sumaris Unternehmensgruppe sind wir auf individuelle Immobilienkonzepte spezialisiert.

Notfallvorsorge

Als Vorbereitung für den absoluten Ernstfall erstellen wir für unsere Mandanten einen persönlichen SOS-Ordner mit allen individuellen Notfallplänen und bieten in Kooperation mit Fachanwälten rechtssichere Vorsorgedokumente.

In einem individuellen Gespräch analysieren wir Ihre betrieblichen Risiken und passen unsere Konzeptlösungen Ihren Bedürfnissen an.

Privatkunden­konzepte.

Zu unseren Privatkunden­konzepten gehören unter anderem folgende Bausteine:

Vermögens­konzepte

Ruhestands­planung

Finanzschutz­konzept

Immobilien­konzepte